หลังผลประกอบการปี 2020 ของกลุ่มธนาคารไทยออกมานั้น กำไรของกลุ่มธนาคารไทยโดนกดดันจาก COVID-19 ทำให้มีการตั้งสำรองผลขาดทุนเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แต่ขณะที่ในปี 2021 นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรจะฟื้นตัวภายใต้ความท้าทายเศรษฐกิจไทย
หลังจากผลประกอบการของกลุ่มธนาคารไทยในปี 2020 ออกมาจนหมดแล้วนั้น ส่วนใหญ่ธนาคารได้รายงานกำไรที่ลดลง จากการที่ต้องตั้งสำรองผลขาดทุนเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งแตกต่างมากน้อยกันไปในแต่ละธนาคาร ขณะเดียวกันหลายๆ ธนาคารเองนั้นรายได้จากการให้สินเชื่อเองก็ลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจในช่วง COVID-19 ที่ทำให้หลายธนาคารต้องลดการปล่อยสินเชื่อลงด้วย
แต่สำหรับในปี 2020 ที่ผ่านมามีหลายๆ ธนาคารที่ยังมีรายได้ที่ยังเติบโตทั้งจากสินเชื่อและไม่ใช่สินเชื่อ
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยามีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
- ธนาคารกรุงเทพที่มีรายได้เพิ่มเติมจากการซื้อกิจการของเพอร์มาตาที่ประเทศอินโดนีเซีย
- ธนาคารไทยพาณิชย์นั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายประกันภัย ธุรกิจบริหารความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้น
- ธนาคารกสิกรไทยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินรับฝากลดลง
สำหรับกลุ่มธนาคารไทย ประเด็นสำคัญของปี 2020 ที่ผ่านมาคือเรื่องของหนี้เสีย หรือ NPL โดยบทวิเคราะห์จาก บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มองว่า NPL ของธนาคารใหญ่อย่าง ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ในไตรมาส 4 ได้เพิ่มขึ้นสูงจากปี 2019 ที่ผ่านมา แต่ธนาคารหลายๆ แห่งเองได้ตั้งสำรองเพิ่มมากขึ้นกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
ขณะที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย หรือ NIM ของกลุ่มธนาคารไทยปี 2020 โดนกดดันจากการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมไปถึงมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 นอกจากนี้ในบทวิเคราะห์กลุ่มธนาคารของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มองว่าธนาคารใหญ่ๆ ของไทยนั้นจะมีอัตรา NIM ที่ต่ำไปจนถึงช่วงกลางปี 2021 นี้ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้
เมื่อมองไปข้างหน้าในปี 2021 หลายๆ บริษัทหลักทรัพย์ต่างมองตรงกันว่ากลุ่มธนาคารไทยเองกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากวิกฤติของ COVID-19 ในปี 2020 ที่ผ่านมา โดยกำไรในปีนี้นั้นคาดว่าจะดีขึ้นเนื่องจากปัจจัยสำคัญคือคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีมากขึ้น การตั้งสำรองผลขาดทุนเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลงกว่าปี 2020 รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดพรมแดนที่ไวมากขึ้น การเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้วเข้ามา
อย่างไรก็ดีความเสี่ยงของกลุ่มธนาคารไทยคือเรื่อง การแพร่กระจายวัคซีนที่ช้า ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจไทย มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะผูกโยงกับรายได้ของธนาคาร คุณภาพของสินทรัพย์ รวมไปถึงหนี้เสียที่จะเกิดขึ้น รวมถึงปัจจัยจากธนาคารแห่งประเทศไทยเองได้ปรับอัตราดอกเบี้ยลดลง หรือปรับสัดส่วนการส่งเงินให้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ก็จะเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้รายได้ของธนาคารเพิ่มมากขึ้นหรือลดลงด้วย
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด คาดการณ์ว่ากลุ่มธนาคารไทยในปี 2021 ที่อยู่ภายใต้คำแนะนำนี้จะมีกำไรรวมทั้งสิ้น 167,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% จากปี 2020 ที่ผ่านมา ขณะที่บทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มองว่าปัจจัยสำคัญของกลุ่มธนาคารไทยคือเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ต้นทุนเครดิตที่ลดลง โดยมองว่าผลประกอบการของกลุ่มธนาคารไทยปีนี้จะโตได้ที่ 13%
ขณะที่มุมมองของสถาบันการเงินต่างชาติอย่าง Goldman Sachs เองมองว่าในปี 2021 กลุ่มธนาคารไทยจะฟื้นตัวได้โดดเด่น โดยแนะนำลงทุนในธนาคารที่มีรายได้จากบริษัทใหญ่เป็นหลัก แต่ยังเป็นห่วงธุรกิจ SME จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา