บ้านปู เคาะผลตอบแทนหุ้นกู้ 3 รุ่นแล้ว ดอกเบี้ย 3.26%-4.20% ต่อปี เรทติ้ง A+

มาแล้ว! ผลตอบแทนหุ้นกู้ 3 รุ่นของบ้านปู ดอกเบี้ย 3.26%-4.20% ต่อปี เรทติ้ง A+ เสนอขาย 14-16 และ 19 กันยายนนี้

Banpu

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ บ้านปูเปิดเผยว่าจะออกหุ้นกู้ 3 รุ่น แต่ยังไม่ระบุว่ามีผลตอบแทนเท่าไร ตอนนี้เปิดเผยแล้วเรียบร้อย หุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น ดังนี้

(1) รุ่นอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.26% ต่อปี
(2) รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี
(3) รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี

เสนอขายผ่านสถาบันการเงิน 4 แห่ง ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร

สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ระบุ หุ้นกู้ที่จะเสนอขายครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อ 1 สิงหาคม 2565 ที่ระดับ A+ แนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ (Stable)

บริษัทมั่นใจว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่นเมื่อพิจารณาร่วมกับอันดับเครดิตหุ้นกู้ที่ระดับ A+ จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อีกทั้งบริษัทมีผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง รวมทั้งรับรู้กำไรจากการซื้อธุรกิจก๊าซในสหรัฐฯ และธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มเติม

ไตรมาส 2/2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 372 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 12,789 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2565 มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) รวม 948 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 59% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2565 ขณะที่ผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปีนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 682 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 23,053 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 634% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

บ้านปู มุ่งสร้างการเติบโต 3 กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงานและกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

ที่มา – SEC

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา