เสี่ยเจริญมาแล้ว กลุ่มอาคเนย์เตรียมควบรวมกิจการกับ “ไทยประกันภัย”

ดีลนี้ถือว่าเป็นดีลที่สำคัญของวงการประกันภัยของไทย เมื่อทางกลุ่มการเงินอาคเนย์ เจ้าของอาคเนย์ประกันภัย ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่อย่าง กลุ่ม TCC ของเจ้าสัวเจริญ ตกลงที่ควบรวมกิจการกับไทยประกันภัย

ไทยประกันภัย ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ผู้บริหารของบริษัทรับทราบแผนธุรกิจที่จะร่วมกับกลุ่มอาคเนย์ โดยบริษัทจะปรับโครงสร้างกิจการใหม่ รวมไปถึงแผนธุรกิจร่วมกับกลุ่มอาคเนย์

อาคเนย์จะซื้อไทยประกันภัย แล้วนำบริษัทใหม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แทน

แผนการดังกล่าวคือไทยประกันภัยจะโอนกิจการให้กับบริษัท Holding ใหม่ ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการใหม่ และจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 730,140,186 หุ้น มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการโอนกิจการ

โดยหลังจากนั้นบริษัท Holding นี้จะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทประกันภัยในเครือ และมีชื่อว่า บริษัท เครือไทย โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จากนั้นจะนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แทนที่บริษัทไทยประกันภัยต่อไป ซึ่งเป็นการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทางอ้อม (Backdoor Listing) ของกลุ่มอาคเนย์

อย่างไรก็ดีต้องรอมติหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นของไทยประกันภัยในวันที่ 15 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ ซึ่งมีหัวข้อเรื่องการควบรวมกิจการด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท Holding ใหม่ หลังจากควบรวมไทยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว (ที่มา: เอกสารของบริษัทแจ้งแก่ตลาดฯ)

รู้จักกลุ่มอาคเนย์สักหน่อย

ก่อนที่จะมาเป็นกลุ่มบริษัทอาคเนย์นั้น อาคเนย์ประกันภัยได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 หลังจากนั้นปี 2531 กลุ่ม TCC ของ เจริญ สิริวัฒนภักดี ได้เริ่มซื้อหุ้นของอาคเนย์ประกันภัยที่ 39.5% และได้เข้าบริหารกลุ่มอาคเนย์แบบเต็มตัวในปี 2545 และรวมกลุ่มอาคเนย์ในปี 2547

ปัจจุบันกลุ่มอาคเนย์มีผู้ถือหุ้นใหญ่ดังนี้

  • The Southeast Group International Limited ถือหุ้น 49%
  • เจริญ สิริวัฒนภักดี ถือหุ้น 25.50%
  • วรรณา สิริวัฒนภักดี ถือหุ้น 25.50%

ปัจจุบันเครืออาคเนย์ (ก่อนที่จะควบรวมกิจการกับไทยประกันภัย) ประกอบไปด้วยบริษัทสำคัญๆ ได้แก่

  • บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
    • ปี 2559 อาคเนย์ประกันภัยมีรายได้ 5,880 ล้านบาท กำไรสุทธิ 29.94 ล้านบาท
    • ปี 2560 อาคเนย์ประกันภัยอยู่ที่ 7,450 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 108 ล้านบาท
  • บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
    • ปี 2559 อาคเนย์ประกันชีวิตมีรายได้ 7,851 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,119 ล้านบาท
    • ปี 2559 อาคเนย์ประกันชีวิตมีรายได้ 11,838 ล้านบาท กำไรสุทธิ 997 ล้านบาท
  • บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

ส่วนบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งกำลังจะเป็นบริษัทภายใต้บริษัทใหม่ที่มีกลุ่มอาคเนย์ถือหุ้นใหญ่นั้น ปี 2560 มีรายได้ 1,319 ล้านบาท กำไรสุทธิ 76 ล้านบาท

ขยายรายได้หลากหลายมากขึ้น

เอกสารของไทยประกันภัยได้แจ้งว่า หลังจากการควบรวมกิจการรายได้ของบริษัทจะมีหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากธุรกิจประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจรถเช่า โดยรายได้หลักจะกลายเป็นมาจากประกันชีวิต แทนที่ประกันภัย

เราจะเห็นได้ว่าการควบรวมกิจการของกลุ่มอาคเนย์รอบนี้มาแบบไม่ธรรมดาแน่นอน เพราะซื้อ 1 เหมือนได้ 3 เพราะว่าเป็นการนำบริษัทเข้าตลาดหุ้นได้ทันที แถมปลดล็อกมูลค่าของบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ตลาดไม่น้อย เพราะก่อนหน้านั้นกลุ่มอาคเนย์ไม่มีวี่แววที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์เลย

ที่มาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

Comments

mm
คอลัมนิสต์ Brand Inside เขาคือผู้ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ โครงสร้างพื้นฐาน TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ รวมไปถึงนโยบายทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ