IPO ใหญ่อันดับ 2 ของโลก! SoftBank Mobile เตรียมระดมทุนมูลค่าเกือบ 7 แสนล้านบาท

SoftBank Mobile กำลังจะกลายเป็น IPO ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของโลก โดยมูลค่าระดมทุนประมาณ 7 แสนล้านบาท ซึ่ง Masayoshi Son จะนำเม็ดเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนใน Vision Fund ด้วย

ภาพจาก Shutterstock

SoftBank Mobile เตรียม IPO โดยตั้งเป้าระดมทุนมากถึง 21,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเกือบๆ 7 แสนล้านบาท คาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวช่วงวันที่ 19 ธันวาคม และจะกลายเป็นการระดมทุนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจาก Alibaba และใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นในรอบ 31 ปี

ปัจจุบัน SoftBank Mobile อยู่ภายใต้กลุ่ม SoftBank ซึ่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้ว โดยแผนการของ Masayoshi Son คือการนำผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถืออย่าง SoftBank Mobile มา IPO เพื่อปลดล็อกมูลค่าหุ้นของตัว SoftBank เอง และนำเงินที่ได้ส่วนหนึ่งไปลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีผ่านทาง Vision Fund ด้วย

หลังจากที่ IPO เสร็จเรียบร้อยแล้ว SoftBank จะถือหุ้นใน SoftBank Mobile อยู่ประมาณ 63% ปัจจุบันคาดว่ามูลค่าตลาดของ SoftBank Mobile จะอยู่ที่ประมาณ 2.3 ล้านล้านบาท

สำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของญี่ปุ่น เจ้าตลาดเป็นของ NTT Docomo ครองสัดส่วนไป 45% รองลงมาเป็น KDDI au อยู่ที่ 31% และท้ายที่สุดคือ SoftBank อยู่ที่ประมาณ 23.6%

ปันผลเยอะกว่าคู่แข่ง

Son เองได้ประกาศด้วยว่า SoftBank Mobile จะมีอัตราการปันผลมากกว่าคู่แข่งอย่าง NTT Docomo รวมไปถึง KDDI ซึ่งสองมีนโยบายการปันผลสูงสุดแค่ประมาณ 50% ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน เท่านั้น ซึ่งต่างกับ SoftBank ซึ่งอยู่ที่ 85%

การที่ Son ได้ประกาศเช่นนี้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนรายย่อยที่สนใจที่จะจองหุ้น เพราะ IPO ครั้งนี้ บริษัทเน้นนักลงทุนรายย่อยมากกว่ากองทุนต่างประเทศ หรือแม้แต่สถาบันการเงินในญี่ปุ่น โดยสัดส่วนของรายย่อยสูงถึง 90% โดยผู้รับผิดชอบในการขายหุ้นในประเทศญี่ปุ่นประกอบไปด้วย Nomura และ Daiwa รวมไปถึง SBI Online ซึ่งทั้ง 3 เป็นบริษัทหลักทรัพย์ชื่อดังและมีฐานลูกค้าในญี่ปุ่นมากที่สุด

ต้องรีบ IPO

การระดมทุนครั้งนี้ของ SoftBank ถือเป็นงานเร่งด่วน เนื่องจากปัญหาสำคัญคือ อนาคตอันใกล้นี้ผู้เล่นรายที่ 4 คือ Rakuten กำลังจะมาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ โดย Rakuten เตรียมที่จะเล่นท่าไม้ตายสำคัญคือการตัดราคาที่ถูกกว่าเจ้าอื่นๆ

ซ้ำร้ายไปกว่านั้น รัฐบาลญี่ปุ่นก็เตรียมที่จะออกกฏหมายที่จะลดค่าบริการโทรศัพท์มือถือลงมา ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็น 1 ในประเทศที่มีค่าใช้จ่ายด้านนี้สูงไม่น้อย เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศพัฒนาด้วยกัน โดยเมื่อไม่นานมานี้ ผู้ให้บริการใหญ่สุดอย่าง NTT Docomo คู่แข่งรายสำคัญของ SoftBank Mobile ได้ประกาศว่าเตรียมที่จะลดราคา Package ลงมามากถึง 40% ทำให้ราคาหุ้นตกลงมาเกือบ 12% ในช่วงการประกาศ

ซึ่งทำให้ SoftBank ต้องรีบ IPO ธุรกิจนี้ก่อนที่จะไม่มีโอกาสสวยๆ ไปมากกว่านี้

ที่มา – Bloomberg [1], [2], [3]

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

Comments

mm
คอลัมนิสต์ Brand Inside เขาคือผู้ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ โครงสร้างพื้นฐาน TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ รวมไปถึงนโยบายทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ