ทรูเตรียมปล่อยหุ้นกู้ชุดใหม่ ความน่าเชื่อถือ A+ รวม 4 ชุด 3 ปีถึง 10 ปี

ทรู คอร์ปอเรชั่น เตรียมปล่อยหุ้นกู้ชุดใหม่ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 4 ชุด อันดับความน่าเชื่อถือ A+ แนวโน้มคงที่ (Stable) จากทริสเรทติ้ง เมื่อ 13 ธันวาคม 2567

True debenture

คาดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 6-7 และ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ผ่าน 7 สถาบันทางการเงิน ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ, กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์, ซีไอเอ็มบี, ยูโอบี, บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส รวมทั้งขายผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ยุพา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ทรู คอร์ปอเรชั่น มีผลประกอบการไตรมาส 3/2567 มีกำไรสุทธิ (หลังรายการปรับปรุง) 3.1 พันล้านบาท และ EBITDA เติบโตต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน

มีการขยายโครงข่าย 5G ต่อเนื่อง และมีผู้ใช้บริการ 5G จำนวน 12.4 ล้านราย เพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

ทรู คอร์ปอเรชั่นได้ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI 2023) ได้คะแนนรวมเป็นที่ 1 สูงสุดของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 120% นับตั้งแต่ปี 2567 จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งเทียบกับดัชนี SET ที่เพิ่มขึ้นเพียง 1%

หุ้นกู้ครั้งนี้เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) มีอายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 3 ปีถึง 10 ปี

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ หวังว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา โดยหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุดที่เสนอขาย มีรายละเอียด ดังนี้

1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ (3.15%-3.35%) ต่อปี

2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ (3.50%-3.70%) ต่อปี

3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ (3.70%-3.85%) ต่อปี

4. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ (3.85%-4.00%) ต่อปี

เฉพาะรุ่นอายุ 10 ปี ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดได้ตั้งแต่หุ้นกู้ครบปีที่ 5 เป็นต้นไป ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอน บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต.

ที่มา – True Corporation

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา