ธนาคารกรุงเทพ ซื้อ Permata ธนาคารอินโดนีเซีย เป็นแบงก์แรกในไทยที่ซื้อธนาคารต่างประเทศ

ธนาคารกรุงเทพประกาศความสำเร็จในการซื้อกิจการของ Permata ธนาคารอินโดนีเซีย โดยใช้เม็ดเงินราวๆ 81,017 ล้านบาท กลายเป็นธนาคารแรกในไทยที่ซื้อกิจการธนาคารของประเทศอื่นๆ

Bangkok Bank ธนาคารกรุงเทพ BBL
ภาพจาก Shutterstock

ธนาคารกรุงเทพ ได้ประกาศว่า ธนาคารได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นโดยมีเงื่อนไขกับ Standard Chartered และ PT Astra International เพื่อเข้าถือหุ้น 89.12% ในธนาคาร PT Bank Permata ซึ่งเป็นธนาคารในประเทศอินโดนีเซีย คาดว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2020 นอกจากนี้ธนาคารกรุงเทพคาดว่าจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลืออีก 10.88% หลังจากการเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 89.12% ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับดีลนี้นั้นการซื้อหุ้นต่อจาก Standard Chartered และ PT Astra International ในสัดส่วนรวมกันที่ 89.12% จะใช้เม็ดเงินประมาณ 2,674 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 81,017 ล้านบาท และถ้าหากซื้อหุ้นต่อจากผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เหลือทั้งหมดจะใช้เม็ดเงินประมาณ ประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 90,909 ล้านบาท

ผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพได้กล่าวว่า จะใช้เงินทุนภายในและแหล่งเงินทุนที่ได้จากการจัดหาเงินทุนตามปกติของธนาคาร และจะไม่มีการเพิ่มทุนแต่อย่างใด คาดว่าเมื่อธุรกรรมแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้นและอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของธนาคารได้ทันที ขณะที่ธนาคารยังคงมีฐานะเงินกองทุนอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งต่อไป

ดีลของธนาคารกรุงเทพยังเป็นแบงก์รายแรกของไทยที่ซื้อกิจการธนาคารต่างประเทศผ่านผ่านการทำ Merger & Acquisition โดย Kevin Kwek นักวิเคราะห์จาก Sanford C. Bernstein & Co มีมุมมองว่าการเติบโตภายในประเทศไทยเริ่มมีจำกัดมากและพบความท้าทายเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นแรงจูงใจทำให้ธนาคารต้องซื้อกิจการ

ปัจจุบัน PT Bank Permata เป็นธนาคารใหญ่อันดับ 12 ของประเทศอินโดนีเซีย โดยถ้าหากควบรวมกิจการกำธนาคารกรุงเทพสำเร็จ จะทำให้ PT Bank Permata กลายเป็นธนาคารใหญ่อันดับ 10 ของประเทศอินโดนีเซียทันที

ราคาหุ้นของธนาคารกรุงเทพหลังจากปิดการซื้อขายในวันนี้อยู่ที่ 161.50 บาท ลดลง 7.50 บาท หรือคิดเป็น 4.44% ของราคาเปิดการซื้อขายเช้าวันนี้

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

  • ผู้บริหารมีมุมมองในการซื้อกิจการ PT Bank Permata ว่ามีวัฒนธรรมและร่วมที่จะทำงานกับธนาคารกรุงเทพ
  • PT Bank Permata จะได้ Know-how ในเรื่องสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่จากธนาคารกรุงเทพ
  • ขณะที่ธนาคารกรุงเทพจะใช้จุดแข็งที่มีสาขาในหลายประเทศสามารถพาธุรกิจในอินโดนีเซียที่จะเจาะตลาดใหม่ๆ ออกมานอกประเทศได้
  • PT Astra International ซึ่งเป็นดีลเลอร์รถยนต์และจักรยานยนต์รายใหญ่ของอินโดนีเซียจะยังเป็นพันธมิตรสำคัญของธนาคารกรุงเทพหลังจากการซื้อกิจการ
  • ผู้บริหารธนาคารกรุงเทพพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจไทย เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเชีย
  • ไม่เปลี่ยนชื่อ PT Bank Permata และจะไม่ถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์จาการ์ตา
  • ในการซื้อกิจการคราวนี้ธนาคารกรุงเทพคุยกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยตลอด และ ธปท. สนับสนุนด้วย
  • ผู้บริหารธนาคารกรุงเทพมองคือเรื่อง Digital Banking ของ Permata ถือว่าแข็งแกร่งมาก
  • การซื้อกิจการครั้งนี้ธนาคารกรุงเทพให้พรีเมี่ยมราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี (PBV) ถึง 1.77 เท่า ขณะที่หุ้นของ PT Bank Permata ซื้อขายประมาณ 1.54 เท่า
  • ทีมของธนาคารที่ไปเจรจากับ Standard Chartered และ PT Astra International ที่กรุงจาการ์ต้า อินโดนีเซียนั้นมี ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารร่วมไปปิดดีลนี้ด้วยตัวเอง

Update 12/12/2019 @ 20:06 : อัพเดตเรื่องราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี และผู้บริหารที่ร่วมเดินทางไปด้วย

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com