หลังจากมีข่าวหลุดมาหลายครั้งในรอบเกือบ 10 ปี ว่าจะมีใครสักคนมาซื้อกิจการเน็ตบ้าน 3BB ซึ่งที่สุดแล้วข่าวนั้นก็เป็นจริง เพราะ AIS ประกาศควบรวมกิจการ 3BB แล้ว ทั้งยังซื้อหุ้นในของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต JASIF อีก 19% ที่ปัจจุบัน 3BB เช่าใช้อยู่ โดยทั้งสองดีลรวมมูลค่ากว่า 32,420 ล้านบาท
การลงทุนครั้งนี้ทำให้ AIS ที่สิ้นสุดไตรมาส 1 ปี 2022 มีลูกค้าเน็ตบ้านอยู่ที่ 1.86 ล้านราย จะมีลูกค้าจาก 3BB เข้ามาในระบบที่สร้างรายได้อีก 2.42 ล้านราย หรือรวมกัน 4.28 ล้านราย ตัวเลขนี้ถึงจะไม่แซงหน้า TrueOnline เบอร์ 1 ของตลาดที่มีลูกค้าสิ้นไตรมาส 1 ปี 2022 ที่ 4.7 ล้านราย แต่ก็ไล่จี้มาติด ๆ
อย่างไรก็ตามดีลดังกล่าวยังต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช. รวมถึงกลุ่มผู้ถือหุ้นของทั้งสองฝ่ายก่อน ซึ่ง AIS เองคาดว่าดีลนี้กว่าจะเสร็จสิ้นอาจต้องรอไปถึงไตรมาส 1 ของปี 2023
กว่าจะถึงจุดนั้น Brand Inside อยากชวนมาวิเคราะห์ว่า การที่ AIS ควบรวมกิจการ 3BB จะสร้างแรงกระเพื่อมอย่างไรให้กับตลาดเน็ตบ้านบ้าง และมันจะเขย่าตลาดได้เหมือนกับที่ True กำลังเจรจาเป็นพาร์ตเนอร์ที่เท่าเทียมกันกับ dtac เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยหรือไม่
AIS ควบรวม 3BB เสริมแกร่งธุรกิจเน็ตบ้าน
อย่างแรกที่จะเกิดขึ้นแน่ ๆ หากดีลดังกล่าวเกิดขึ้นได้คือ AIS จะกลายเป็นผู้เล่นอันดับที่ 2 ของตลาดเน็ตบ้านทันที เพราะเป็นการรวมกันระหว่างเบอร์ 2 กับเบอร์ 3 ในแง่จำนวนฐานลูกค้าช่วงสิ้นไตรมาส 1 ปี 2022 ถือเป็นการผงาดของ AIS ในตลาดอีกครั้งหลังเริ่มต้นทำตลาดเน็ตบ้านในปี 2016 หรือแค่ 6 ปีเท่านั้น (ปัจจุบัน NT เป็นอันดับ 4)
เมื่อได้ลูกค้ามามากขึ้น AIS ย่อมทำเงินจากธุรกิจเน็ตบ้านได้มากกว่าเดิม โดยอ้างอิงสิ้นไตรมาส 1 ปี 2022 AIS มีรายได้จากธุรกิจนี้ 2,437 ล้านบาท ส่วน จัสมิน มีรายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ 3BB และอินเทอร์เน็ตทีวีที่ 4,614 ล้านบาท
หากลงลึกในรายละเอียดของดีลนี้ AIS จะใช้ AWN หรือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด เพื่อซื้อหุ้น 99.87% ของ บมจ. ทริปเปิลที บอร์ดแบนด์ จาก บริษัท อคิวเมนท์ จำกัด ซึ่งบริษัทนี้ถือหุ้น 100% โดย บมจ. จัสมิน อินเทอร์เนชั่นแนล
เท่ากับว่า จัสมิน ที่ไตรมาส 1 ปี 2022 มีรายได้ 3 ส่วนคือรายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และอินเทอร์เน็ตทีวี 4,614 ล้านบาท, ส่วนจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 349 ล้านบาท และรายได้ส่วนงานอื่น และรายได้อื่น ๆ 157 ล้านบาท รายได้หลักของธุรกิจจะหายไป และเหลือรายได้จากธุรกิจรองเท่านั้น
ไม่ขึ้นเบอร์ 1 แต่เขย่าตลาดเน็ตบ้านไม่มากก็น้อย
อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น แม้จะเกิดการควบรวมระหว่างเบอร์ 3 กับเบอร์ 2 ของตลาดเน็ตบ้าน แต่หากนับตัวเลขลูกค้าไตรมาส 1 ปี 2022 TrueOnline ยังเป็นเบอร์ 1 ของตลาด แต่ด้วยการไล่จี้จำนวนลูกค้าเหลือแค่หลักแสนราย จากปกติที่ทิ้งห่างเป็นล้านรายก็คงทำให้ TrueOnline ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อยึดตำแหน่งเบอร์ 1 ไว้
เบื้องต้นในมุมการตลาด TrueOnline และ AIS มีการโปรโมทอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง 2 Gbps เพื่อชูจุดเด่นเรื่องความเร็วในแง่บริการ แต่การจะใช้งานความเร็วขนาดนั้นอุปกรณ์รับ เช่น คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือต้องรองรับความเร็วระดับนั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้งานได้ในรุ่นเรือธงของแต่ละแบรนด์ และแลกมาด้วยค่าบริการหลักพันบาทต่อเดือน
แต่ด้วยการแข่งขันที่ดุเดือด และความไม่พร้อมของอุปกรณ์ทำให้ราคาค่าบริการเฉลี่ยสิ้นไตรมาส 1 ปี 2022 ของ TrueOnline อยู่ที่ 491 บาท/เดือน, 3BB อยู่ที่ 596 บาท/เดือน และ AIS อยู่ที่ 446 บาท/เดือน ยิ่งสภาพเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ การที่ผู้บริโภคจะเลือกประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่านวัตกรรมก็ไม่แปลก
ราคาอาจไม่ดุเดือดเหมือนช่วงแรกของตลาด
ในทางกลับกัน การควบรวมระหว่าง AIS กับ 3BB อาจส่งผลกระทบต่อการทำตลาดด้วยราคาเช่นกัน เพราะในอดีต 3BB มีการสร้างบรรทัดฐานใหม่ต่อเนื่องด้วยการกดราคาเท่าเดิมแต่ให้ความเร็วที่มากกว่าคู่แข่ง ซึ่ง 3BB ทำแบบนี้กับ TrueOnline มาตลอดจนได้ฐานลูกค้าเข้ามาจำนวนมากด้วยกลยุทธ์แบบนี้
ซึ่งจริง ๆ แล้วช่วงแรกของ AIS ในการทำตลาดเน็ตบ้านก็ใช้กลยุทธ์นี้เช่นกัน แต่ปัจจุบันลดความดุเดือดลงผ่านความแข็งแกร่งเรื่องแบรนด์ และความหลากหลายของบริการ ดังนั้นเมื่อผู้เล่นหลักเหลือแค่ 2 รายของตลาด ก็ไม่แปลกที่การแข่งขันจะดุเดือดน้อยลง อาจไม่เห็นการปาราคาถูกความเร็วสูงใส่กันของแบรนด์ต่าง ๆ อีกแล้ว
คุณได้ dtac ผมได้ 3BB
ปัจจุบัน True อยู่ระหว่างเจรจาเป็นพาร์ตเนอร์ที่เท่าเทียมกับ dtac ซึ่งหากสำเร็จการรวมกันของจำนวนลูกค้าจะทำให้ True ขึ้นเป็นเบอร์ 1 ของตลาดผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และหาก AIS เจรจาควบรวม 3BB สำเร็จ ตัว AIS จะมีความแข็งแกร่งในธุรกิจเน็ตบ้านมากขึ้น แม้จะไม่ยิ่งใหญ่เท่าดีล True-dtac แต่ก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ไม่น้อย
อ้างอิง // AIS, TrueOnline, 3BB, กสทช.
ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา