บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CPFTH บริษัทย่อยของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 3 รุ่น มูลค่า 1.5 หมื่นล้านบาทให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานบริหารฝ่ายการเงิน CPF ระบุ บริษัทขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ไว้วางใจและให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ทำให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ขอบคุณธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้ โดยเฉพาะระบบ Online ของธนาคารผู้จัดจำหน่ายที่สามารถรองรับการจองซื้อของผู้ลงทุนรายใหญ่ที่มีจำนวนมากได้
กลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่ายเปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ CPFTH เมื่อวันที่ 20-22 กันยายน 2564 ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี ทำให้ CPFTH สามารถออกหุ้นกู้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะเสนอขายให้ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นการจองซื้อผ่านระบบ Online และโทรศัพท์บันทึกเสียงที่มีขนาดธุรกรรมใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน ที่ผ่านมา มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ CPFTH โดยทริสเรทติ้งที่ระดับ A+ หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนถือหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่รวม 3 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี จำนวน4,470 ล้านบาท อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.18% ต่อปี จำนวน 6,010 ล้านบาทและอายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี จำนวน 4,520 ล้านบาท
ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา