ไมเนอร์ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ MINT เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดใหม่ให้ประชาชนทั่วไปวันที่ 1-2 และ 5-6 กันยายนนี้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่จะไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก 6.10% ต่อปี จองซื้อผ่าน 10 สถาบันการเงิน
อันดับความน่าเชื่อถือบริษัทอยู่ที่ระดับ A ปรับอันดับเครดิตเป็นแนวโน้ม Stable อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดใหม่ที่ระดับ BBB+ แนวโน้ม Stable จากทริสเรทติ้ง วางเป้าบริษัททำกำไรปีนี้ รับธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและไลฟ์สไตล์ฟื้นตัว
ชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ระบุ บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เพื่อทดแทนหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดเดิม (MINT18PA) มูลค่ารวม 1.5 หมื่นล้านบาทที่จะไถ่ถอนก่อนกำหนดวันที่ 31 สิงหาคมนี้ โดยหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดใหม่ กำหนดอัตราดอกเบี้ยช่วง 5 ปีแรกที่ 6.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนและจะปรับอัตราดอกเบี้ยทุก 5 ปี อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี
คาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันนวันที่ 1-2 และ 5-6 กันยายนนี้ จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ผ่านสถาบันการเงิน 10 แห่ง ดังนี้
- ธนาคารกรุงเทพ
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคารไทยพาณิชย์
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
- บริษัหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต
นอกจากนี้จะมีการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดใหม่ผ่านแอปพลิเคชั่น Bualuang mBanking ของธนาคารกรุงเทพด้วย ด้านประธานเจ้าหน้าาที่ฝ่ายการเงิน ไมเนอร์ กล่าว ภาพรวมการท่องเที่ยวทั่วโลกฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง หลังทยอยเปิดประเทศและผ่อนคลายข้อจำกัดในการเดินทาง ทำให้มีการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนมากขึ้น ส่งผลดีต่อบริษัททั้ง 3 ธุรกิจหลัก คือ โรงแรม ร้านอาหารและไลฟ์สไตล์
ปีนี้ ไมเนอร์ตั้งเป้าจะขยายการลงทุนเพิ่ม โดยปี 2565-2567 จะเปิดโรงแรมใหม่อีก 60 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นการรับจ้างบริหาร 49 แห่งและลงทุนเองและเช่าบริหารอีก 11 แห่ง
ที่มา – Minor
ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา