ในภาวะที่เศรษฐกิจยังเปราะบาง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคหดตัว และหนี้ครัวเรือนยังคงเป็นแรงกดดันสำคัญ ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลกำลังเผชิญกับความท้าทาย กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้เผยผลประกอบการครึ่งปีแรก 2568 พร้อมฉายภาพพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และแผนการดำเนินธุรกิจท่ามกลางมรสุมเศรษฐกิจ
ภาพรวมชะลอตัว แต่ยังแกร่งกว่าตลาด
ผลประกอบการครึ่งปีแรกของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ สะท้อนภาพรวมตลาดที่เติบโตช้าลง โดยมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรรวม 191,400 ล้านบาท และยอดสินเชื่อใหม่ 45,400 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กรุงศรี คอนซูมเมอร์ยังคงรักษาการเติบโตได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้โดยมีอัตราส่วนหนี้เสีย (NPL) ของบัตรเครดิตอยู่ที่ 1.2% และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ 2.3% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม สะท้อนถึงการบริหารพอร์ตสินเชื่อที่รัดกุม
ถอดรหัสพฤติกรรมผู้บริโภค ลดฟุ่มเฟือย เน้นจำเป็น และวางแผนระยะยาว
อธิป ศิลป์พจีการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด และประธานชมรมสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้สมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า จากสภาพเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงและภาระหนี้ภาคครัวเรือนที่สูงส่งผลให้ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่อง โดยผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้สินเชื่อมากขึ้นและต้องการลดภาระการใช้สินเชื่อในสถานการณ์ความไม่แน่นอนจึงส่งผลให้มีการใช้สินเชื่อที่ลดลง ในขณะที่ผู้ประกอบการก็ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ควบคู่กับมาตรการการควบคุมของหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้ยอดการปล่อยสินเชื่อใหม่ลดลง จึงเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการในการปล่อยสินเชื่อในสภาพตลาดที่มีการแข่งขันสูง
ข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีฯ ชี้ให้เห็นเทรนด์ที่น่าสนใจของผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจฝืดได้อย่างชัดเจน
- รัดเข็มขัดอย่างเห็นได้ชัด ผู้บริโภคทุกกลุ่มรายได้ ลดการใช้จ่ายในหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น แฟชั่น, ของตกแต่งบ้าน, สุขภาพและความงาม ลงอย่างมีนัยสำคัญ
- หันมาพึ่งการผ่อนชำระ การเลือกผ่อนชำระได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะใน 3 หมวดหลัก ได้แก่ ช้อปออนไลน์, ประกัน, และตกแต่งยานยนต์ เพื่อบริหารสภาพคล่อง
- ใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็น 5 อันดับหมวดที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดคือ 1. ประกันภัย 2. ซูเปอร์มาร์เก็ต 3. ปั๊มน้ำมัน 4. ของตกแต่งบ้าน และ 5. ช้อปออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหมวดที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันและการวางแผนระยะยาว
- มองหาการเติบโตและการลงทุน สิ่งที่น่าสนใจคือหมวดที่มียอดใช้จ่าย เติบโตสูงสุด กลับเป็น 1. กองทุนรวม ตามมาด้วย 2. แอปเดลิเวอรี และ 3. ตัวแทนท่องเที่ยว ชี้ให้เห็นว่าแม้จะประหยัด แต่ผู้บริโภคยังคงมองหาโอกาสในการลงทุน, ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน และการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน
เกมต่อไปของกรุงศรีฯ: ใช้ AI และพันธมิตรสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
อธิศ รุจิรวัฒน์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และประธานชมรมธุรกิจบัตรเครดิต สมาคมธนาคารไทย ยอมรับว่าปัจจัยลบรอบด้านส่งผลให้แนวโน้มธุรกิจยังคงท้าทาย สำหรับครึ่งปีหลัง กลยุทธ์ของกรุงศรี คอนซูมเมอร์จึงต้องปรับให้เฉียบคมยิ่งขึ้น โดยจะเน้น
- การเติบโตอย่างมีคุณภาพ ไม่เน้นขยายฐานลูกค้าเชิงปริมาณ แต่จะมุ่งสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีคุณภาพและบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุมต่อไป
- ใช้ Data และ AI ทำการตลาด นำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลและ AI เข้ามาใช้เพื่อทำความเข้าใจลูกค้าในเชิงลึก และนำเสนอโปรโมชันที่ “ใช่” และ “โดนใจ” เป็นรายบุคคลมากขึ้น
- ผนึกกำลังพันธมิตร ใช้เครือข่ายที่แข็งแกร่งของกลุ่มกรุงศรีฯ และพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น เซ็นทรัล และโลตัส เพื่อสร้างโปรโมชันที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้กว้างขึ้น
- ปรับจุดขายผลิตภัณฑ์ ทบทวนและปรับสิทธิประโยชน์ของบัตรต่างๆ ให้ตอบโจทย์พฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภคที่เน้นความคุ้มค่าและการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพื่อผลักดันให้บัตรในเครือกรุงศรีฯ เป็นบัตรหลักที่ลูกค้าเลือกใช้ (Top of Wallet)
โดยสรุป ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอน กุญแจสำคัญของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ไม่ใช่การเร่งสปีด แต่คือการขับเคลื่อนอย่างระมัดระวัง ใช้ข้อมูลเป็นเข็มทิศ และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องยนต์ เพื่อรักษาเสถียรภาพและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป
ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา