Warren Buffett นักธุรกิจชาวอเมริกันวัย 90 ปี ได้รับการยอมรับให้ในฐานะนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ ด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 7.35 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2.21 ล้านล้านบาท เป็นมหาเศรษฐีอันดับ 4 จากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes
ที่ผ่านมา Warren Buffett มักถูกถามอยู่หลายๆ ครั้ง ว่าเขามีวิธีในการตัดสินใจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ทั้งในเรื่องการลงทุน และการใช้ชีวิต เพราะในฐานะนักลงทุนย่อมต้องมีวิธีการตัดสินใจที่รอบคอบ เพราะต้องตัดสินใจเรื่องยากๆ อยู่ตลอดเวลา
หนึ่งในสิ่งที่ช่วยให้ Warren Buffett ตัดสินใจเรื่องการลงทุนได้อย่างถูกต้อง จนก้าวมาเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งของโลก นั่นคือ ความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือ ซึ่ง Warren Buffett ได้แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการลงทุน จำนวน 4 เล่ม ในรายการ Podcast รายการหนึ่ง ซึ่งหนังสือ 4 เล่มนั้น ได้แก่
3 หนังสือเรียนรู้เรื่องลงทุนที่ Warren Buffett แนะนำให้อ่าน
หนังสือเล่มนี้เขียนโดยศาสตราจารย์ Benjamin Graham จาก Columbia Business School ซึ่งเป็นบิดาแห่งการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investing) และ David Dodd เป็นหนังสือที่ว่าด้วยพื้นฐานของการลงทุนแบบเน้นคุณค่า ที่ Warren Buffett ใช้มานานหลายสิบปี และการลงทุนด้วยหุ้น โดยถือหุ้นนั้นไว้ในระยะเวลานานๆ
ซึ่งครั้งหนึ่ง Warren Buffett เคยติดต่อไปหา David Dodd เพื่อขอเข้าเรียนในวิชาที่ Dodd สอนอยู่ด้วยตัวเอง ที่ Columbia Business School
หนังสือเล่มนี้ยังคงเขียนโดย Benjamin Graham จาก Columbia Business School เช่นกัน โดย Warren Buffett มักแนะนำหนังสือเล่มนี้อยู่หลายครั้ง เมื่อปี 2013 เขาถึงกับบอกว่าการซื้อหนังสือเล่มนี้ เป็นเหมือนการเปลี่ยนชีวิตด้านการเงินของเขาเลยทีเดียว เพราะหนังสือเล่มนี้เข้าใจง่าย และมีการอธิบายแบบเป็นเหตุเป็นผล รวมถึงการซื้อหนังสือเล่มนี้ เป็นการลงทุนที่ดีที่สุดของ Warren Buffett
ซึ่งหนังสือ Intelligent Investor จะแตกต่างจาก Security Analysis ตรงที่เน้นการลงทุนแบบเน้นคุณค่าที่ลึกกว่า
Warren Buffett แนะนำหนังสือ The Money Game ในปี 2014 ซึ่งเขียนโดย George Goodman ที่แนะนำให้มองตลาดหุ้นเป็นเกม Warren Buffett แนะนำว่า George Goodman รู้วิธีที่จะให้ความสนใจกับสิ่งที่คนอื่นๆ มองข้ามไปแล้ว
นอกจากหนังสือทั้ง 3 เล่มที่ Warren Buffett แนะนำให้คนที่ต้องการหาความรู้เรื่องการลงทุนอ่านแล้ว อีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในการลงทุน นั่นคือ ทฤษฎีที่เรียกว่า การลงทุนแบบเน้นคุณค่า หรือ (Value Investing)
รู้จักกับวิธีการลงทุนแบบ Warren Buffett
การลงทุนแบบเน้นคุณค่าแตกต่างจากการวิธีการลงทุนอื่นๆ คือ ไม่ได้ลงทุนเพื่อหวังกำไรในระยะสั้น ซื้อหุ้นมา แล้วก็ขายทิ้งไปเพื่อกำไรในระยะสั้นๆ แต่เป็นการลงทุนถือหุ้นไว้ในระยะยาวเพื่อหวังผลกำไรที่จะเติบโต โดยวิธีการลงทุนแบบนี้ จะเริ่มจากการลงทุนตาวมความสนใจในตัวบริษัทนั้นๆ โดยทำการวิเคราะห์พื้นฐานของตัวบริษัท ว่ามีฐานะทางการเงิน รายได้ และกระแสเงินสดเป็นอย่างไร ซึ่งจะบอกได้ว่าอนาคตของบริษัทที่เราจะซื้อหุ้นจะเป็นอย่างไรได้ แล้วนำมาเทียบกับราคาหุ้นว่ามีความเหมาะสมกันหรือไม่
นอกจากการลงทุนในหุ้นของ Warren Buffett จะใช้วิธีการลงทุนแบบเน้นคุณค่าแล้ว เขายังใช้วิธีการลงทุนนี้โดยการซื้อทั้งบริษัทด้วยเช่นกัน
แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนของ Warren Buffett ไม่ได้มีแค่การลงทุนแบบเน้นคุณค่าเท่านั้น เพราะเขายังใช้กฎที่ตั้งขึ้นเอง ในการตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือไม่ลงทุน นั่นคือ กฎตั๋วการลงทุน 20 ใบ โดยให้สมมติว่าในชีวิตนี้เรามีโอกาสที่จะลงทุนเพียง 20 ครั้งเท่านั้น ดังนั้นการลงทุนทุกๆ ครั้งจึงต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อน เช่นเดียวกันกับการลงทุนแบบเน้นมูลค่าที่ Warren Buffett ใช้นั่นเอง
ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา