เศรษฐกิจแบบนี้ ‘คนรวย’ ยังรูดบัตรฉ่ำ แต่ ‘ชนชั้นกลาง’ เริ่มไม่ไหวแล้ว

คุณคิดว่าคนไทยใช้ ‘บัตรเครดิต’ มากขึ้นหรือน้อยลงในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้?

‘Visa Thailand’ เผยว่าในปี 2025 ตลาดบัตรเครดิตของไทยมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปี 2024 แค่ 1% เท่านั้น โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่มีการหดตัวเฉลี่ยประมาณ 1%

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือบัตรเครดิตของ ‘ttb’ (ธนาคารทหารไทยธนชาต) กลับมียอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึง 15% ในปี 2025 และเพิ่มขึ้น 21% ในไตรมาส 4 โดยเฉพาะ ส่งผลให้ ttb ขยับเป็นอันดับ 5 จากอันดับ 6 ของบัตรที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในไทย พร้อมเป้าหมายในการขยับเป็นอันดับ 4 ภายใน 3 ปี

เพราะอะไรผู้ถือบัตร ttb ถึงใช้จ่ายผ่านบัตรมากขึ้น? มาดูกัน

ยอดการใช้จ่ายของกลุ่มคนมีฐานะโตสูงสุด แม้สัดส่วนผู้ถือบัตรน้อยกว่าเพื่อน

‘อรพิม ขาวสอาด’ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้า Retail Customer Segment and Marketing ของ ttb อธิบายว่า จากฐานลูกค้ากว่า 1.6 ล้านใบ สามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่มได้แก่

1. Middle-Income Segment หรือกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง คิดเป็น 80% ของผู้ถือบัตรเครดิตทั้งหมด
2. Mass Affluent Segment (บัตร ttb absolute) หรือกลุ่มลูกค้าเริ่มสร้างความมั่งคั่ง คิดเป็น 16% ของผู้ถือบัตรเครดิตทั้งหมด
3. Wealth Segment (บัตร ttb reserve) หรือกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่ง คิดเป็น 4% ของผู้ถือบัตรเครดิตทั้งหมด

แม้กลุ่มรายได้ปานกลางจะคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดของผู้ถือบัตรเครดิต ttb แต่ถ้ามาดูการเติบโตของยอดใช้จ่ายในปี 2025 กลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม โดย

1. Wealth Segment ใช้จ่ายผ่านบัตรมากขึ้น 35%
2. Mass Affluent Segment ใช้จ่ายผ่านบัตรมากขึ้น 28%
3. Middle-Income Segment ใช้จ่ายผ่านบัตรมากขึ้น 5%

“ตั้งแต่โควิด เราอาจได้ยินกันมาตลอดว่า คนที่รวย เขาก็ยังรวยอยู่ ไม่ค่อยได้รับอิมแพคเท่าไร ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ แต่ขณะที่คนระดับล่างในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีก็อาจค่อนข้างลำบาก เพราะฉะนั้น อรว่านี่เป็นอีกอย่างที่ตอกย้ำว่าคนที่มั่งคั่ง ไม่ว่ายังไง เขาก็ยังมีกำลังทรัพย์ในการใช้จ่ายได้อย่างต่อเนื่อง” อรพิมกล่าว

ยังโฟกัสกับลูกค้ากลุ่ม Middle-Income แต่ก็จัดหาโปรใหม่ๆ มาตอบโจทย์ทุกกลุ่ม

ในปี 2026 ทาง ttb จึงจะรุกกลุ่ม Wealth มากขึ้น ผ่านการจัดหาโปรโมชันหรือสิทธิพิเศษที่ตอบโจทย์ผู้ถือบัตร ttb reserve เช่น การพาร์ทเนอร์กับโรงเรียนนานาชาติ Kings College Bangkok ที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการรูดจ่ายค่าเทอม รวมถึงสะสมแต้มและผ่อนได้ด้วย

ขณะเดียวกัน ttb ก็จะหาอะไรใหม่ๆ มาดึงดูดลูกค้ากลุ่ม Mass Affluent มากขึ้นเช่นกัน เพราะเป็นกลุ่มที่มีกำลังทรัพย์รองลงมา โดยเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าสินทรัพย์ตั้งแต่ 1 ล้าน – 5 ล้านบาท

สำหรับกลุ่ม Middle-Income อรพิมมองว่า เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเรื่องการใช้จ่ายมากกว่าลูกค้ากลุ่มอื่น ซึ่งทาง ttb ก็ไม่อยากสนับสนุนให้ผู้บริโภคใช้จ่ายเกินตัว

ทั้งนี้ เนื่องจากฐานลูกค้าของบัตร ttb ส่วนใหญ่คือ Middle-Income และยังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในปี 2026 บริษัทจึงพยายามหาโปรโมชันสำหรับหมวดสินค้าและบริการที่จำเป็น เพื่อเป็นทางเลือกในการประหยัดค่าใช้จ่ายแทน

ปีนี้ตั้งเป้าเพิ่มผู้ถือบัตร 3 แสนใบ จัดหาโปรโมชันมาเพื่อเอาใจลูกค้าทุกกลุ่ม

นอกจากนั้น อรพิมกล่าวว่า ttb ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าประมาณ 3 แสนใบในปีนี้ และต้องการให้ลูกค้าเดิมใช้จ่ายผ่านบัตรมากขึ้นด้วย ผ่านกลยุทธ์ 4 ข้อได้แก่

1. ขยายฐานลูกค้าผ่านพันธมิตร: จากที่เคยจับมือกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกอย่าง ‘Global House’ และ ‘Disney’ ทาง ttb มองว่าการออกบัตรใหม่ที่ตอบโจทย์ฐานแฟนคลับ สามารถช่วยขยายฐานลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้ปีนี้ จึงวางแผนคอลแลบกับพันธมิตรอื่นๆ อีก

2. ทำการตลาดเชิงรุกและเชิงรับด้วยข้อมูลเชิงลึกกับ AI: ttb จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำงานผ่านเครื่องมือ เช่น Social Listening ในการฟังความเห็นของลูกค้า คู่แข่ง หรือเทรนด์ต่างๆ รวมถึงทำ Search Engine Optimization เพื่อให้ผู้บริโภคเสิร์ชเจอบริการขององค์กรอย่างง่ายดาย

3. เป็นที่หนึ่ง เป็นเจ้าแรก และเป็นผู้นำเทรนด์: ttb อยากทำพันธมิตรกับแบรนด์ต่างๆ ที่ไม่เคยร่วมงานกับใครมาก่อน เพราะเชื่อว่าการที่สามารถหาเจ้าใหม่ๆ หรือเจ้ายากๆ มาจะเป็นผลดีต่อลูกค้าทุกคน

4. ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำ สร้างประสบการณ์การใช้จ่ายและสร้างความคุ้มค่าให้กับลูกค้า: เช่น การที่ ttb ไปจับมือกับโรงเรียนนานาชาติ ทางองค์กรยังไปร่วมโปรโมชันกับร้านค้าอื่นๆ ในละแวกนั้นด้วย เนื่องจากมองว่าผู้ปกครองคงมีโอกาสได้ใช้สิทธิประโยชน์เหล่านี้

ณ วันนี้ ttb ยังสามารถทำยอดผู้สมัครบัตรได้ตามเป้าที่วางไว้ แต่อรพิมเผยว่า คงต้องดูสถานการณ์ในไตรมาส 2 ด้วยว่าจะสร้างผลกระทบรุนแรงขนาดไหน เพราะเหตุการณ์หลายๆ อย่างก็เพิ่งเกิดขึ้น

จากกลยุทธ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จึงเป็นเหตุผลที่ ttb ยังสามารถเติบโตได้สวนทางกับตลาดที่เติบโตเพียงเล็กน้อยหรือหดตัว 

แต่ไม่ว่าผู้คนจะใช้จ่ายบัตรมากขึ้นหรือน้อยลง คำถามสำคัญอาจไม่ใช่แค่ “ใครใช้จ่ายผ่านบัตรบ้าง?” แต่คือ “ใครบ้างที่ยังมีกำลังใช้จ่ายอยู่?”

• ttb leasing ชิงเค้กแสนล้านบาท ตลาดสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ ผลตอบแทนดี ความเสี่ยงสูง 
• ผ่าแผน ttb 2569 ขยับสู่บทบาท “Enabler” ลุยพอร์ตมอเตอร์ไซค์-ตั้ง บล.เจาะกลุ่ม Wealth ท่ามกลางโจทย์ยากหนี้ครัวเรือน

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา